요재: 난약사

젊은 서생 포송령이 길을 가다 위험에 처해 어쩔 수 없이 난약사에서 하룻밤을 묵게 되는데, 두꺼비와 거북이에게 붙잡혀 이상한 옛 우물 바닥으로 끌려간다. 두 요괴가 이야기 재주를 겨루며 포송령에게 이야기의 좋고 나쁨을 판정하라고 강요하고, 결국 어쩔 수 없이 포송령도 자신의 기묘한 이야기를 들려준다. 이 영화는 장편 구조로, 하나의 메인 스토리 《우물 속 이야기》와 다섯 개의 고전 요재 이야기를 각색한 《노산도사》, 《연화공주》, 《섭소천》, 《화피》, 《노공녀》 총 여섯 편으로 구성되어 있다.