종착지 임박

아버지 세르히 로페스는 아들과 함께 모로코 남부 산악 지대로 들어가, 수개월 전 이곳의 끝없는 사이키델릭 환락 파티에서 실종된 딸이자 누나인 마르를 찾기 위해 레이브 파티에 뛰어든다. 일렉트로닉 음악의 굉음과 낯설고 원초적인 자유의 분위기 속에서, 그들은 끊임없이 사람들에게 마르의 사진을 건넨다. 희망은 점점 사라져 가지만, 그들은 여전히 한 무리의 레이버들을 따라 사막의 최종 파티로 향한다. 아버지와 아들이 뜨거운 황야로 깊이 들어갈수록, 이 추적 여정은 결국 그들 스스로의 한계와 맞서게 만든다.