리톈밍은 밑바닥 거지 생활 속에서 세상에서 가장 고귀한 여인 샤오원쉐를 만난다. 명문 귀족의 영애인 그녀는 어찌된 일인지 길거리에서 그에게 청혼하고, 가문의 맹렬한 반대를 무릅쓰고 함께 도망치기까지 한다. 하지만 그녀는 사랑하는 남자의 '두려운 정체'를 알 리 없었다——그의 진짜 모습은 둘째 황자의 쿠데타로 나라에서 쫓겨난 대하의 황태자. 유랑 끝에 명왕의 비술을 이어받아 궁극의 무술과 맹독을 다루는 천하 최흉의 패왕으로 변모해 있었다. 영애와 거지의 도망 소동이 세상을 떠들썩하게 만드는 가운데, 그 소문은 암살을 꾀하는 둘째 황자의 귀에도 들어간다. 연이어 풀려나는 흉악한 자객들. 그러나 리톈밍은 조용히 웃는다. 모든 것은 왕좌를 되찾기 위한 초석에 불과하다고.