요마의 피를 먹으로 삼고, 백요보를 두루마리로 삼아 그 형상을 그려내고 그 신통력을 빼앗을 수 있다. 강월초는 눈을 떠보니 어느새 번영한 대당의 한 소녀가 되어 있었다. 장안의 달빛 아래, 번화함과 부패가 공존하고 신선과 부처는 자취를 감추었으며 요마가 활개를 친다. 다행히 생물을 베면 도행이 늘어나니, 요마를 하나하나 요보에 그려 넣어 자신의 힘으로 바꿀 수 있다. 강월초는 요마를 베어 신통력을 빼앗는 길에 나서, 절세의 자태로 만고의 요마를 제압하며 점차 이 세계의 안개를 걷기 시작한다.