북극 톄링 보호구역에서 박사 후보생 시야오는 논문을 구하기 위해 홀로 남은 수컷 신천옹에게 구애의 울음소리와 불꽃의 춤을 직접 가르친다. 상대는 그것을 배우자마자 그녀 앞에서 곧바로 선보인다. 지도교수의 전화 한 통이 진실을 드러낸다——그는 아종룡이 아니라, 신화 속에서 홀로 사는 고룡의 후예였다. 그들의 구애 의식은 짝을 둥지로 납치해 알을 낳을 때까지 가두는 것이다. 이제 도망치기엔 너무 늦었다——날카로운 발톱이 지붕을 찢고, 그는 인간의 모습으로 변해 그녀를 데려간다. 둥지 안에서 그녀의 등에는 비늘이 돋아나고, 고열에 시달리며 12년 전을 꿈꾼다: 그녀는 케이블카에서 떨어졌고, 어린 고룡이 그녀를 구해주었다. 그는 매년 여름 돌아오겠다고 약속했지만, 이제는 기억을 잃었다. 그가 톄링에 온 것은 결코 아종룡 때문이 아니었다. 두 사람이 관계를 확정한 후, 그녀는 오히려 그를 가둔다. 그녀의 논문은 학계에 센세이션을 일으키고, 고룡의 후예는 마침내 지성 종족으로서 합법적 지위를 얻는다. 그녀는 철창을 열고 한쪽 무릎을 꿇어 청혼한다. 아기가 부화했다——검은 머리에 둥근 귀를 가진 인간 아기가 친아버지에 의해 욕조에 던져지고, 순식간에 축축한 날개 한 쌍을 펼친다.