음마로 환생한 전 고등학생 료도는 10년 동안 자지 하나로 마계 최하층에서 마신과 어깨를 나란히 하는 대검호까지 올라섰다. 마왕이 자리를 물려주려 하자 그는 단칼에 거절... 겸손이 아니라, 마계 여자들은 이미 '졸업'했고 스킬 트리에 따르면 다음 단계로 진화하려면 엘프와 인간을 따먹어야 했기 때문. 인간계에 발을 들인 첫날, 분홍 머리 거유 엘프 소녀를 구했다. 그가 입을 열자마자 "한 번 해도 돼?"라며 뺨을 맞고 "이 짐승!"이라는 말을 들었다. 하지만 뺨을 맞은 후에도 그녀는 이 짐승에게만 의지할 수 있었다. 밤이 되자 그녀는 입술을 깨물며 다리를 벌렸고, 몇 번이고 질내사정당해 아랫배가 부풀고 귀가 빨개지도록, 입으로는 욕하면서도 보지는 자지를 더 꽉 물었다. 이 짐승이, 그녀의 유일한 의지처가 되었다.