Nos Três Reinos das Montanhas Imortais, o deus supremo Qingxuan empunha sua espada para guardar o Caminho. Em suas mãos, a espada divina Hong, forjada com escamas da serpente alada e a Pedra que Repara o Céu, detém a ordem da ascensão. Todo cultivador que almeja a imortalidade deve ter seus laços e desejos cortados por Qingxuan, para então adentrar os portões do paraíso. Até que, um dia, a bela espírito da flor de ameixa chega para cruzar o limiar. Sua cultivção está completa, mas ela se recusa a abandonar sua devoção por Qingxuan e o juramento feito às irmãs: prefere renunciar à imortalidade a apagar a chama do coração. Qingxuan se comove. Pela primeira vez, ele contempla a espada Hong, que cortou inúmeros fios de desejo, e nela vê refletida sua própria hesitação há muito adormecida. O Céu é impiedoso, mas pode abrir uma exceção diante de uma convicção inabalável. Em busca do verdadeiro Caminho, ele se oferece para cair no mundo mortal. Sem passar pelo ciclo de reencarnação, carregando a Pérola da Alma da raposa, ele renasce em Qingqiu. Após quinhentos anos de árduo cultivo em forma de raposa, finalmente assume a forma humana. A partir de então, carrega sua caixa de ervas e sua espada, peregrinando pelos quatro cantos, erradicando o mal e salvando os necessitados, caminhando entre os mortais, buscando o verdadeiro Caminho na poeira do mundo.
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