No final da dinastia Qing, o mestre de artes marciais Wong Fei-hung, de Foshan, tem um pesadelo premonitório sobre a jornalista Mo Shisan em perigo. Ele parte com seus discípulos para a antiga vila de Guyun. Na vila, a seita Centopeia usa feitiçaria para coagir os aldeões a sacrificar crianças. Mo Shisan é capturada ao investigar e fica enfeitiçada. Wong invade o altar para salvá-la, mas é envenenado ao poupar os aldeões enfeitiçados. Felizmente, o infiltrado da seita, o Pé de Cabra, ajuda secretamente. Juntos, eles quebram o feitiço na água, curam os aldeões, e Pé de Cabra se torna discípulo. Após o feiticeiro se imolar, pistas apontam para a Associação Japonesa de Cantão. Wong se infiltra, resgata as crianças, e enfrenta o líder Hattori Ichiro, descobrindo que o verdadeiro vilão é o vampiro ocidental MacLeod. MacLeod espalha uma praga em Cantão e ameaça a vida de Mo. Em desespero, Wong funde técnicas de perna e cria o Chute Invisível de Foshan, matando MacLeod. O feitiço é quebrado, o povo se recupera, e Cantão volta à paz, com a Po Chi Lam retomando sua rotina.
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