A história se passa no Japão por volta dos anos 30 da era Showa, durante o período de alto crescimento econômico. Naquela época, o circo era uma das principais formas de entretenimento, já integrado ao cotidiano das pessoas. Muitos circos viajavam pelo país, competindo entre si e aprimorando suas habilidades para participar de um evento mundial de prestígio, permitido apenas aos melhores. Nesse contexto, o Circo Girassol, liderado pela diretora Maria, luta para continuar suas turnês, sempre enfrentando dificuldades financeiras. É então que a talentosa garota do circo, Tsurumaki Zuika, chega ao circo por certas razões, e a história começa a se desenrolar.
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