No final da dinastia Qing, o mestre de artes marciais Wong Fei-hung, de Foshan, tem um pesadelo premonitório sobre a jornalista Mo Shisan em perigo. Ele parte com seus discípulos para a antiga vila de Guyun. Na vila, o culto da Centopeia usa feitiçaria para coagir os aldeões a sacrificar crianças. Mo Shisan, ao investigar, é capturada e amaldiçoada com o verme devorador de almas. Wong invade o altar para resgatá-la, mas, relutante em ferir os aldeões enfeitiçados, acaba envenenado. Felizmente, o infiltrado do culto, o Pé de Demônio, o ajuda secretamente. Juntos, eles quebram a maldição na fonte de água, curam os aldeões, e o Pé de Demônio se recupera e se torna discípulo de Wong. Após o feiticeiro se imolar, pistas apontam para a Associação Japonesa de Cantão. Wong se infiltra, resgata as crianças sequestradas e enfrenta o líder Hattori Ichiro, descobrindo que o verdadeiro mentor é o vampiro ocidental Michael. Michael espalha uma praga para devastar a cidade e ameaça a vida de Mo Shisan. Em desespero, Wong funde suas técnicas de pernas e cria o Chute Invisível de Foshan, matando Michael. A praga é dissipada, o povo recupera a sanidade, Cantão volta à paz, e o Po Chi Lam retoma sua rotina diária.
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