Em Cheongnyeongpo, no ano de 1457, uma proteção fadada ao fracasso e uma amizade eternamente lembrada. O jovem rei Yi Hong-wi (Park Ji-hoon) é forçado a abdicar e é exilado. Enquanto isso, Eom Heung-do (Ryu Hae-jin), chefe da vila isolada Gwangcheon-gok, nas montanhas de Yeongwol, província de Gangwon, se esforça para transformar Cheongnyeongpo em um local de exílio, em benefício dos aldeões que vivem em dificuldades. No entanto, quando finalmente chega o exilado Yi Hong-wi, o chefe da vila, encarregado de vigiar o cotidiano do rei deposto, começa a se importar cada vez mais com a falta de vontade de viver de Yi Hong-wi.
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