A história se passa no período de rápido crescimento econômico do Japão, quando os Jogos Olímpicos de Tóquio e a Exposição de Osaka aconteciam, e a sociedade respirava prosperidade. Em meio à internacionalização e ao endurecimento das leis contra a prostituição, o Ministério Público decide prender o médico Akagi Masao, que realizava cirurgias de redesignação de gênero nos chamados 'Meninos Azuis'. Enquanto isso, Saki, uma garçonete de um café em Tóquio, acaba de receber um pedido de casamento e está imersa em felicidade. Até que um dia, o advogado Karino Taku, responsável pela defesa de Akagi, procura Saki e pede que ela testemunhe no tribunal como uma pessoa que passou pela cirurgia de redesignação de gênero.
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