Misha migra e passa a noite com Naren, herdeiro do Rei de Zenda. Seis anos depois, Misha chega à capital com seu filho, mas é repetidamente importunada pela Princesa Evara. Naren intervém e ajuda Misha a humilhar Evara. Os dois gradualmente desenvolvem sentimentos um pelo outro, e então descobrem que já estavam noivos há muito tempo, e que o filho que Naren procurava por toda a cidade estava ao seu lado. Misha é, na verdade, a verdadeira Princesa.