O agente Jo, do Serviço de Inteligência Nacional da Coreia do Sul, é enviado para investigar uma organização criminosa transnacional. Seguindo as pistas de um agente caído, ele vai para Vladivostok, na Rússia, onde inesperadamente cruza com o agente norte-coreano Park Geon. Os dois disputam a fonte de inteligência crucial, Chae Seon-hwa, mas acabam sendo abandonados por seus respectivos países. Forçados a escolher entre lealdade, traição e sobrevivência, eles se unem para desmascarar o escândalo sombrio da guerra de espionagem na fronteira.
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