Uma assassina de elite dos tempos modernos, Sylvia Lockwood, morre e desperta no corpo de uma mulher com o mesmo nome. Seu pai caiu no campo de batalha. Para sobreviver na Família Lockwood, sua mãe disfarçou Sylvia como homem desde o nascimento. Sylvia quer voltar a ser mulher, mas teme ser morta se seu disfarce for descoberto. Ela planeja fugir, mas acaba chamando a atenção de Valerian Blackwood, o governante cruel e poderoso do Reino de Aethelgard. Após ser levada à sua residência, Sylvia precisa duelar de inteligência com Valerian para sobreviver.