Na década de 1990, o movimento gay ganhava força, mas a identidade queer ainda era tabu. O promissor policial à paisana Lucas é designado para se infiltrar em banheiros públicos, atraindo homens gays para expô-los e prendê-los, mas acaba profundamente atraído por seu alvo, André. Ele se entrega sem controle ao prazer, dividido entre o dever e o desejo. À medida que o Ano Novo se aproxima, uma carta perdida e a chegada de um visitante inesperado em uma festa em família forçam Lucas a confrontar seu passado profundamente enterrado.
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