O tímido Takao Kasuga (Fuku Suzuki) é obcecado pela coletânea de poemas 'As Flores do Mal', de Baudelaire. Por um acaso do destino, ele acaba pegando o uniforme de ginástica de sua paixão secreta, Nanako Saeki, mas é flagrado pela colega de classe Sawa Nakamura (Ayano Shizumi). Ela o chantageia para fazer um pacto e o força a cometer atos estranhos repetidamente. Enquanto isso, Kasuga tenta se reconciliar com Saeki. Uma relação distorcida entre os três começa a se desenrolar.
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