Lua Azul

Laurenz já foi o principal letrista da Broadway, mas sua carreira despencou após se separar de Richard. Na noite de estreia da nova obra do ex-parceiro, ele finge generosidade ao oferecer seus parabéns, mas velhas mágoas e novos rancores se entrelaçam, terminando em desavença. Ele busca consolo na amiga de longa data Elizabeth, mas não pode deixar de duvidar se a amizade além do comum é apenas ilusão. A grande festa é como a Broadway de hoje, sem lugar para ele. Depois desta noite, a era de ouro do musical americano começará, mas seu auge não voltará mais. Quando a última canção, 'Lua Azul', tocar, mesmo que seja o final, ele cantará com devoção.