Durante a era Bunsei, sob o governo do shogun Tokugawa Ienari, os conselheiros seniores Mizuno Tadaakira e Mizuno Tadakuni travam uma feroz disputa pelo poder dentro do xogunato. Nesse cenário, o misterioso ronin Nemuri Kyoshiro (interpretado por Hasegawa Hiroki), portador da lendária espada Musou Masamune, surge em Edo e, a mando de um confidente de Tadakuni, assassina secretamente um assassino. No pescoço do homem morto, ele encontra um rosário que simboliza a fé cristã. Kyoshiro devolve o objeto a Shizuka, irmã do falecido, o que provoca a reação dos fiéis e do rico comerciante Bizenya, que se opõem entre si para proteger e assassinar. Enquanto isso, o inspetor-chefe Matsudaira Minbu, seguindo ordens de Tadaakira, envia um espadachim habilidoso para perseguir Kyoshiro. Entre intrigas políticas e fé, uma complexa batalha de vida ou morte está prestes a começar.
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