Um espadachim ferreiro errante escolta uma lâmina de ferro negro ainda em bruto, legado de sua escola, quando se vê envolvido, sem querer, num golpe de troca meticulosamente arquitetado. À medida que um curandeiro do campo, o dono de uma barraca de chá e um viajante se juntam à investigação, pistas como manchas de óleo no bambuzal, uma caixa de madeira sob a ponte e o molde de cera de uma antiga forja de espadas começam a montar a verdade. O grupo descobre que o verdadeiro alvo do adversário não é a lâmina em bruto, mas o Cristal de Chama Estável, capaz de manter o fogo da forja constante. Diante de armadilhas, iscas e camadas de ardil, eles desmontam planos e protegem a forja até o confronto final no topo do penhasco. No fim, a ganância sucumbe às provas e à justiça; os malfeitores depõem as armas e escolhem reparar seus erros com ações, trazendo um desfecho luminoso a esta disputa do mundo das artes marciais.