Na Reserva Ártica de Tieling, a doutoranda Xiyao, para salvar sua tese, ensina pessoalmente a um albatroz macho solitário o canto de acasalamento e a dança do fogo. Assim que ele aprende, exibe tudo diante dela. Uma ligação de sua orientadora revela a verdade — ele não é um dragão menor, mas um descendente dos antigos dragões solitários da mitologia. Seu ritual de acasalamento consiste em raptar a parceira para o ninho e mantê-la presa até a postura dos ovos. Agora fugir é tarde demais — garras rasgam o teto, ele assume forma humana e a leva consigo. No ninho, escamas crescem em suas costas, e em meio à febre ela sonha com doze anos atrás: caiu de um teleférico e foi salva por um jovem dragão antigo, que prometeu voltar todo verão, mas agora perdeu a memória. Ele não veio a Tieling por causa de um dragão menor. Depois que assumem o relacionamento, ela o aprisiona por sua vez. Sua tese causa furor no meio acadêmico, e o descendente dos antigos dragões finalmente obtém status legal como espécie inteligente. Ela abre a gaiola de ferro, se ajoelha e pede sua mão em casamento. O bebê eclode — uma criança humana de cabelos negros e orelhas redondas é jogada pelo próprio pai na banheira e, num instante, abre um par de asas encharcadas.