A história narra o que acontece depois que a Filha do Dragão, relutante, parte para não atrapalhar a liberdade e o mundo colorido que Yang Guo tanto almeja. Em sua jornada, ela enfrentará provocações do Clã dos Mendigos, do Rei do Dharma da Roda Dourada e da Seita Quanzhen. Como a Filha do Dragão resolverá essas crises? Para onde irá? Yang Guo aparecerá para ajudá-la?