A intenção era apenas uma visita, mas ele mergulhou num instante no vórtice do desejo proibido. Na primeira visita de Nao à pousada termal de sua amiga de infância, Kaede, entre vapores ardentes surgem sucessivamente a mãe jovem e gentil, uma hóspede urbana fria e arrogante, e a amiga de língua afiada e corpo maleável. Peles escorregadias se colam, e provocações e conflitos esquentam cada vez mais nas águas ferventes. Camada após camada de defesas é rasgada, e o desejo jorra. Nesta noite, todos são atravessados por completo, e as relações jamais voltam a ser como antes.