Na calada da noite, uma figura encharcada surge na piscina. Yuri a arrasta para fora d'água; o desconhecido tem feridas abertas no peito e se apresenta como Brian, mas recusa hospital e transfusão, sussurrando apenas: não me deixe sentir o cheiro do seu sangue. Brian é um vampiro que fugiu do clã e segue a lei deixada pelo pai — jamais beber sangue humano. Mas o aroma de Yuri age como uma maldição, arrastando-o repetidas vezes à beira da razão. Enquanto isso, Lucius, amigo de infância, percebe o estranho; seu instinto de lobisomem o faz querer proteger Yuri e, ao mesmo tempo, despedaçar o intruso. O velho clã da floresta aparece, e sob a máscara a pergunta é uma só: diga-me quem é seu pai. Brian responde: então tire isso do meu cadáver. De dia, quadra e uniforme escolar; à noite, pactos de sangue e confrontos. Yuri aos poucos descobre não ser humano comum, e as duas linhagens despertam juntas entre dor e beijos. Três destinos amarrados na mesma corda: um quer usá-lo como remédio, outro quer fazê-lo de família, e ele só quer saber — de onde, afinal, você caiu?