เหตุการณ์เด็กหนุ่มสีน้ำเงิน

เรื่องราวเกิดขึ้นในยุคที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโตอย่างรวดเร็ว หลังการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวและงานเอ็กซ์โปที่โอซาก้า สังคมเต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรือง ท่ามกลางการที่สังคมกำลังก้าวสู่ความเป็นสากลและการควบคุมการค้าประเวณีที่เข้มงวดขึ้น อัยการจึงตัดสินใจจับกุมแพทย์อาคางิ มาซาโอะ ผู้ทำการผ่าตัดแปลงเพศให้กับกลุ่มที่เรียกกันว่า 'เด็กหนุ่มสีน้ำเงิน' เพื่อกำจัดกลุ่มคนเหล่านี้ ในขณะเดียวกัน ซากิ พนักงานเสิร์ฟในร้านกาแฟแห่งหนึ่งในโตเกียว เพิ่งได้รับคำขอแต่งงานจากคนรักและกำลังมีความสุข จนกระทั่งวันหนึ่ง ทนายความคาโนะ ทาคุ ซึ่งรับหน้าที่แก้ต่างให้อาคางิในศาล ได้มาหาซากิและขอให้เธอขึ้นเป็นพยานในฐานะ 'ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศ'