การผจญภัยแปลงร่างสุดมหัศจรรย์

สิ่งมีชีวิตป่าตัวเล็ก ๆ (พากย์โดย ไมเคิล บี. จอร์แดน) และนกผู้ยิ่งใหญ่ (พากย์โดย จูโน เทมเพิล) ศัตรูคู่แค้นในหุบเขาจู่ ๆ ก็สลับร่างกัน พวกเขาต้องร่วมมือกัน (พร้อมกับสวมใส่ขนนกและขนสัตว์ของกันและกัน) เพื่อผ่านการผจญภัยสุดป่าคลั่งในชีวิตของพวกเขาให้ได้