พระจันทร์สีน้ำเงิน

ลอเรนซ์เคยเป็นนักแต่งเพลงบรอดเวย์อันดับหนึ่ง แต่หลังแยกทางกับริชาร์ด อาชีพของเขาก็ตกต่ำลง ในคืนรอบปฐมทัศน์ของผลงานใหม่ของอดีตคู่หู เขาแสร้งทำเป็นใจกว้างอวยพร แต่ความแค้นเก่าและใหม่ปะปนกัน สุดท้ายก็จบลงด้วยการเลิกลากันอย่างไม่เป็นสุข เขาหันไปหาอลิซาเบธ เพื่อนสนิทต่างวัย เพื่อปลอบใจ แต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าความสัมพันธ์ที่เกินกว่าเพื่อนนั้นเป็นเพียงแค่การคิดไปเองหรือไม่ งานเลี้ยงใหญ่โตก็เหมือนบรอดเวย์ในปัจจุบัน ไม่มีที่สำหรับเขาอีกแล้ว หลังจากคืนนี้ ยุคทองของละครเพลงอเมริกันจะเริ่มต้นขึ้น แต่ยุคทองของเขาจะไม่หวนกลับมาอีก เมื่อเพลงสุดท้าย 'พระจันทร์สีน้ำเงิน' ดังขึ้น แม้จะเป็นเพลงอวสาน ก็จะร้องสรรเสริญอย่างสุดหัวใจ