Thế giới đang vũ điệu

Lấy bối cảnh thời Muromachi, kể về câu chuyện của chàng trai trẻ đẹp Quỷ Dạ Xoa, người sau này được biết đến với tên Zeami. Lớn lên bên cạnh người cha Quan A Di, người coi trọng kỹ nghệ hơn tất cả, Quỷ Dạ Xoa không bao giờ hiểu được vì sao con người lại thưởng thức nghệ thuật và biểu diễn. Một ngày nọ, tại một ngôi nhà dân ở ven làng, cậu nhìn thấy một người phụ nữ vừa hát vừa múa, và không kìm được sự tò mò. Với trí tò mò mãnh liệt, Quỷ Dạ Xoa học cách cười và khóc qua những cuộc gặp gỡ với người khác, đối diện với sự yếu đuối của bản thân, cảm nhận sự vô thường của nhân thế, và dần dần tạo nên một hình thức vũ đạo hoàn toàn mới.