Cuộc Phiêu Lưu Hoán Đổi Kỳ Ảo

Một sinh vật rừng nhỏ bé (Michael B. Jordan lồng tiếng) và một chú chim uy nghi (Juno Temple lồng tiếng) vốn là kẻ thù không đội trời chung trong thung lũng, bỗng nhiên hoán đổi cơ thể, và phải hợp tác (trong khi khoác lông vũ và bộ lông của nhau) để vượt qua cuộc phiêu lưu hoang dã nhất trong đời họ.