Misha di cư và trải qua một đêm cùng Naren, người thừa kế của Vua Zenda. Sáu năm sau, Misha đến kinh đô cùng con trai, nhưng liên tục bị Công chúa Evara quấy rầy. Naren đứng ra giúp Misha làm bẽ mặt Evara. Cả hai dần nảy sinh tình cảm với nhau, rồi họ phát hiện ra rằng thực ra họ đã đính hôn từ lâu, và đứa con trai mà Naren tìm kiếm khắp thành phố hóa ra lại ở ngay bên cạnh anh. Misha thậm chí còn là Công chúa thực sự.