Shanghái, 1938. El agente del Buró de Investigación y Estadística Liu Chen se hace pasar por el capitán japonés Sasaki para rescatar a la agente Su Qing. En la sala de interrogatorios, bajo la apariencia de un "interrogatorio", completan el contacto y el rescate. Después, para proteger a su objetivo, Liu Chen mantiene relaciones con la esposa del coronel Ishii y también se enreda con su casera por el alquiler. En apariencia es un oficial del ejército enemigo, pero en realidad es un agente doble que avanza paso a paso...