Ang lalaking pumutol sa Hari ng mga Halimaw gamit ang isang tabak, pag-uwi ay hindi man lang mapagningas ang kalan. Sampung taon na nagpapanggap na ordinaryong tao ang 24-anyos na si Chu Ye sa maliit na bayan, para lang mamuhay nang tahimik kasama ang kanyang kababatang si Su Tang. Ngunit hindi niya inaasahan na may ibang kaluluwang naninirahan sa katawan ni Su Tang—ang kaluluwa ng isang malandi niyang hipag.