1938 sa Shanghai. Nagpapanggap ang ahente ng Junto na si Liu Chen bilang si Kapitan Sasako ng hukbong Hapones para iligtas ang babaeng espiya na si Su Qing. Sa loob ng silid-pagsisiyasat, ginamit nila ang "pag-uusisa" bilang takip upang magkita at maisagawa ang pagliligtas. Maya-maya, upang maprotektahan ang kanyang target, nakipagrelasyon si Liu Chen sa asawa ni Koronel Ishii, at nahulog din siya sa gusot sa kasera dahil sa upa. Sa labas, mukha siyang opisyal ng mga Hapones, ngunit sa loob, isa siyang tusong may dobleng pagkatao na unti-unting nagpaplano....