Sa ilalim ng mga neon ng abalang lungsod, tahimik na dumating ang bawal na pagpapalitan ng pagkakakilanlan. Matapos ang isang misteryosong pangyayari, tuluyang nagbaligtad ang katawan at kaluluwa ng pangunahing lalaking si Zhou Ting—ang dating matigas na pagkalalaki ay naging malambot na katawan, ngunit pinananatili pa rin ang malakas na tindig sa paghawak ng negosyo. Sa pribadong suite sa gabi, siya/ito ay naglapat ng labi sa dating katunggali sa ilalim ng bagong pagkakakilanlan, at sa pagitan ng pag-atake at pagdepensa ay puno ng magkabuhol na pagnanasa—ang modernong pagnanasa at bawal na kasiyahan ay naghabi sa isang rapsodya ng erotikong lungsod.