שנגחאי, 1938. הסוכן החשאי ליו צ'ן מתחזה לקפטן היפני סאסאקי במשימה לחלץ את הסוכנת סו צ'ינג. בחדר החקירות הם משתמשים ב"חקירה" ככיסוי כדי לקיים מפגש ולהשלים את החילוץ. לאחר מכן, כדי להגן על המטרה, ליו צ'ן מקיים יחסים עם אשתו של קולונל אישיאי, ומסתבך עם בעלת הבית בשל בעיית שכר הדירה. כלפי חוץ הוא קצין יפני, אך למעשה זהות כפולה שמתקדמת בזהירות צעד אחר צעד...