A história se passa no mundo das artes marciais durante o reinado do Imperador Kangxi, na dinastia Qing. Embora a superfície pareça uma era de paz e prosperidade, nos bastidores a Sociedade do Céu e da Terra, os remanescentes da Seita do Dragão Divino, os espiões da corte, as forças ocidentais e as grandes seitas marciais competem entre si. Wei Xiaobao já se casou com sete esposas. Para salvar seus irmãos da Sociedade do Céu e da Terra, injustamente acusados, Xiaobao se infiltra numa trupe de ópera itinerante e se torna um palhaço temporário. O líder da trupe planeja entregar a atriz principal a um tirano local. Xiaobao altera o roteiro de última hora e, diante do público, insulta o tirano chamando-o de "reencarnação de um cágado". No meio da confusão, ele aproveita para tomar o pingente de jade que a atriz carrega junto ao corpo como refém, sem imaginar que aquele pingente era o símbolo que Shuang'er havia perdido anos atrás.