Xangai, 1938. O agente Liu Chen, disfarçado como o capitão japonês Sasaki, tem a missão de resgatar a agente Su Qing. Na sala de interrogatório, eles usam o "interrogatório" como fachada para se encontrarem e concluírem o resgate. Depois, para proteger o alvo, Liu Chen se envolve com a esposa do coronel Ishii e ainda se complica com a senhoria por causa do aluguel. Na aparência, um oficial inimigo; na realidade, uma identidade dupla que avança passo a passo...