Câu chuyện lấy bối cảnh giang hồ thời Khang Hy nhà Thanh. Tuy bề ngoài là thời thái bình thịnh trị, nhưng ngầm lại là cuộc đối đầu giữa Thiên Địa Hội, tàn dư Thần Long Giáo, mật thám triều đình, các thế lực phương Tây và các môn phái giang hồ lớn. Vi Tiểu Bảo đã cưới bảy phu nhân. Để cứu những huynh đệ Thiên Địa Hội bị oan, Tiểu Bảo lẻn vào một đoàn hát lưu động, làm chú hề tạm thời. Ông bầu đoàn định gả đào chính cho một ác bá địa phương, Tiểu Bảo liền sửa kịch bản, trước đám đông mắng ác bá là "đồ rùa đen đầu thai". Trong lúc hỗn loạn, hắn thuận tay lấy miếng ngọc bội bên mình của đào chính làm con tin, không ngờ miếng ngọc ấy chính là tín vật Song Nhi đánh mất từ nhiều năm trước.