Thượng Hải năm 1938. Điệp viên Lưu Trần của Cục Tình báo Quân sự giả danh Đại úy Nhật Bản Sasaki, thực hiện nhiệm vụ giải cứu nữ điệp viên Tô Tình. Trong phòng thẩm vấn, họ lấy vỏ bọc "thẩm vấn" để hoàn thành việc liên lạc và giải cứu. Sau đó, để bảo vệ mục tiêu, Lưu Trần qua lại với vợ của Đại tá Ishii, rồi lại vướng mắc với bà chủ nhà vì chuyện tiền thuê. Bề ngoài là sĩ quan quân Nhật, thực chất là kẻ từng bước tính toán với thân phận hai mặt....